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更高评级、更长年期、更优成本,龙湖地产成功发行8亿美元投资级优先票据

2018/01/08

文章来源:龙湖集团   浏览次数:6842

2018年1月9日,龙湖地产有限公司(「龙湖地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功发行共8亿美元的优先票据,其中,3亿美元,5.25年期,票息3.9%;5亿美元,10年期,票息4.5%。本次海外发行,是龙湖地产继不久前获得惠誉、穆迪两大机构的评级调升,成为评级最高的全投资级民营房企后,又一重大利好,成功实现更长年期、更优成本!

龙湖地产于2017年10月24日从中国国家发展和改革委员会获得批准发债,筹募资金将全部用作再融资。此次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛、海通国际、摩根士丹利、汇丰及花旗(排名不分先后)。

截止2017年6月30日,龙湖地产综合借贷为696.0亿元人民币,平均借贷成本为年利率4.70%,平均贷款年限为5.9年,净负债率为56.2%,在手现金达226.5亿元人民币。

通过降低融资成本、增加融资渠道和有效控制风险,龙湖地产成功维持稳健的财务状况,并提升集团的财务灵活性。此次美元债的成功发行,将令龙湖地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化,财务实力提升至更高水平。

展望未来,集团将继续保持销售和盈利的可持续增长。随着经营性物业收入不断提升,利息覆盖倍数更将不断改善,从而推动信用评级继续提升,与信任、支持集团的投资者长期双赢。




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